《十年前南紹城郊》
逍遙沿著河岸行至一處轉角發現有名婦人遭一群黑苗士兵圍著婦人懷中抱著一位小女孩…黑苗士兵自稱奉拜月教主之命執行巫王陛下的旨意，前來追殺巫后娘娘一干黨羽，逍遙出手打死黑苗士兵後，金翅鳳凰飛來拎走婦人與懷中女孩，婦人稱女孩為小公主，臨去時警告逍遙趕緊離開此地。
這一頭又來了追殺的黑苗士兵，如此殺完一批又來一批怎生是好？索性解下士兵衣服裝扮成黑苗人，另一頭岸邊瞧見接應的小船，逍遙謊稱是新進的士兵，並與伙伴走散了…士兵表示教主有要事宣佈，要召回所有弟兄到王宮報到，逍遙乃順勢搭上小船跟著回到城裡。
物品：「天師符、女媧石」。
《十年前南紹城》
十年前的南紹王國正鬧洪水，大部房舍皆浸泡水裡，如此下去王宮恐將不保。黑苗士兵躲到屋頂上閒嗑牙，居民盛傳這場災難是巫后搞的鬼，只要蛇女巫后一死即可遏止災情擴大…此番教主召集眾人到王宮，想必有重大決定要宣佈，逍遙獨自橫跨屋頂來到王宮…聽說王宮已遭驟變，巫后被禁錮，而小公主則不知去向。
《十年前南紹王宮》
宮前早己聚集一群士兵嚷著要見教主，稍後，拜月教主在一片吵嚷聲中走出宮外，「國之將亡，必有妖孽，歷代先祖亡靈降壇昭示，南紹王國數百年基業將毀於妖女之手…」拜月教主呼籲宮前眾士兵務須支持他殺妖孽清君側，入宮強逼大王下令處斬巫后，以保社稷。黑苗士兵大都信奉拜月教，這位楊教主因身兼大祭司，以致即連大王對驚人的勢力也要畏懼三分，他這番說詞顯然已收一呼百諾之效。
石長老諫阻未果反遭奚落，隨即拜月教主就在一堆持械士兵的簇擁之下進入王宮，逍遙混進人群中跟進王宮一探究竟。
處刑池中佈滿行刑後肢離屍身，一旁遭捕候斬的無辜百姓哭喊得呼天搶地，黑竹二族的爭戰何以牽累漢人？這一股種族間的仇恨將延續到幾時才得化解…慌亂間聽得巫后被關進大牢，而拜月教主領著一干士兵正圍在廳前與大王僵持著，逍遙乃乘隙溜進右邊的大牢希望能協助巫后娘娘免遭誣陷。
巫后果真被囚禁於牢房之中，她並不畏懼死亡，只求她的死能換得王國的和平則於願足矣，逍遙舌燦蓮花極力說服巫后首肯留住青山，乃揮劍要砍斷牢門的鎖，但巫后示意且勿打草驚蛇，大王為防禁巫后再施法術已將她的法杖鎖在王宮的地下宮殿裡，逍遙最好能先去取回天蛇杖，待巫后法力恢復後再殺出宮去。
巫后告知一句暗言，待遇上看守地下宮殿的石長老時，只要複述暗語當不致遭到留難。事不宜遲，逍遙穿過大廳在處刑池後方的小房間內找到地下宮的入口。
物品：「靈心符」。
《十年前地下宮殿》
果然遇上石長老，逍遙說出暗語後，石長老吩咐要小心點，別讓拜月教主的手下發現，當年大王與巫后大婚時，石長老還是媒人呢！黑苗王子與白苗大祭司結為夫妻，兩族化敵為原是一樁美事，而今卻落得這般局面…
逍遙聞言亦感概良多，終於順利的在盡頭找到天蛇杖…
物品：「聖靈符、蟠果、捆仙繩、靈蠱、靈心符、毒龍膽、火靈符」。
《十年前南紹王宮》
巫后步出牢房時表示，她仍然一如往昔的深愛著大王，不論大王對巫后母子做過什麼，巫后始終都心繫這八年多來的幸福日子…逍遙決心揭穿那教主的陰謀，以還巫后之清白…
二人正要離開之際，大王與拜月教主適巧率眾進入大牢…拜月教主極力煽惑大王並施咒逼巫后現出蛇女身形，逍遙本欲挺身護住巫后，但巫后顧慮實力懸殊乃一把拖住逍遙並返身跳入水池之中…
《十年前水底迷宮》
二人著地時已置身於一座水底迷宮，那拜月教主也陰魂不散地追上前來，隨即召喚出他所培育成的水魔獸…這廝原來在地下宮殿裡培養邪魔獸，並將因此招致的洪水誣指係巫后所造成…逍遙與巫后連手擊斃這魔獸之後，牠竟然還能動？！
拜月教主丟下水魔獸意圖吞噬二人，臨走時表示水魔獸遇水則生，只要待在水裡牠就是不死之身…逍遙陪著巫后找尋出口的過程簡直疲於奔命，那水魔獸的纏功一流，不僅如影隨形，亦步亦趨的緊追於後，每一場戰鬥的勝利不啻成了下一場較勁的夢靨…直到二人且戰且走來到盡項時，巫后驚覺無處可逃，既然無法全身而退，巫后當下施法將逍遙逼出水面，自己則撲上身去，企圖與水魔獸同歸於盡，化為塵土…
物品：「天仙玉露、天香續命露、金蠶王、靈蠱、金蠶王、赤龍膽、血蓮子、神仙茶、赤血蠶、紫菁玉蓉膏、靈葫仙丹」。
《十年前南紹城郊》
驟聞一聲巨響後，逍遙揉揉雙眼由岸邊俯視河裡升起陣陣漣漪，漩渦之中隨即浮上魔獸的屍首…逍遙憶及拜月教主之言，即便將水魔獸砍成數截也無能毀滅之…在岸邊見到這一幕的逍遙，心中只感到驚愕、難過與無奈，自己一點忙也幫不上。然而考驗接二連三出現，就在逍遙準備離去南紹時，拜月率領士兵前來攔阻，這時石長老正好出現在眾人面前，在拜月的命令之下，不甘願的對逍遙展開攻擊。費了一番勁打敗了石長老，可是石長老卻還留有最後殺招：「赤血毒燄」。就當此招正要使出之時，天上一隻鳳凰疾飛而來，抓傷了石長老的右眼，並掠起了逍遙，逃出眾人的包圍。
《羅剎洞》
逍遙之後被送到一處熟悉的山涯絕壁處，進入洞口走一段路，如果有借劍給土妖牠會出現唷！逍遙覺得這個地方竟是出現在自己的夢境中，頓時分不清眼前的景氣到底是夢是真？然而比起先前夢中所見，眼前這羅剎洞窟可是要大上了好幾倍。走了好一陣總算找到洞窟最深處，見到了羅剎鬼婆，有了上次的教訓，這次可不能再輸給她了！
然而在打敗了羅鬼婆後，眼前的敵人轉瞬間又變成了逍遙最掛念的月如身影，說了一堆令逍遙感到莫名其妙的話，並開始對逍遙攻擊，這時的月如超強！好不容易打敗了月如，突然之間，剛才的月如又消失了，逍遙眼前一暗，一隻鳳凰飛過掠起了逍遙，將他送到了山神廟前。
物品：「靈心符、靈葫仙丹、三屍蠱、九千文錢、女媧石、神仙茶、天仙玉露、紫菁玉蓉膏、靈蠱、兩顆還神丹、九陰散、天香續命露、雪蛤蟆、天仙玉露、二千文錢、三屍蠱、蟠果、雷靈符、行軍丹、一千兩百文錢、食妖蟲、毒龍膽」。
《十年前十里坡》
金翅鳳凰放下逍遙之處，正是山神廟門口，廟內跑出一孩童誤以為仙人下凡，乃請求逍遙進廟裡醫治一位老婆婆的傷，孩童警告說老婆婆身邊的小女娃兇悍得很…逍遙進得廟內果然吃了小女孩一陣排頭…老婦人遞了條手絹請逍遙帶至港口，如若有人識得手絹則請帶句口信，說老婦人帶小青的女兒來找靈月宮主，逍遙深怕遺漏遂複頌了數次…
物品：「（鳳凰手絹）」。
《十年前餘杭縣》
十年前的嬸嬸不知是何模樣，逍遙踏進自家經營的客棧，感覺還真奇怪…香蘭這時還是個小女孩，嬸嬸出門去找逍遙，所以客棧暫時由她看著…隔壁那位上仙靈島求藥救治父親老王的小虎子，這時候才剛出生哩…與同鄉們談過話後，逍遙這才發現，原來自己從小就這麼討人嫌？！
這時的港口還不怎麼熱鬧，眼下只有一位徵求人手的船商，逍遙試著取出鳳凰手絹在面前晃了晃，還真找對人，只見船商搖身一變為靈月宮主…逍遙將她帶至山神廟醫治老婦人的腿傷，小女孩管宮主叫阿姨，老婦人則提議小女孩跟著宮主學習水月宮的法術…港口送別三人時，逍遙連忙詢問靈月宮主有關時光倒流之說…
靈月宮主答稱有種迴魂仙夢法術可以讓人在夢中看到過去，如若是在一場夢中，則當作夢之人在夢裡滿足心底的願望時，自然而然就會回復到現實之中…三人駕船離去後，逍遙這才明白，那小女孩不正是孩提時靈兒？！老婦人想必就是靈兒在仙靈島時的姥姥，而靈月宮主在逍遙初抵仙靈島時，早已是黃土一坯…
逍遙的思緒遭一聲聲的叫喊給打斷，回頭一瞧可不正是嬸嬸…嬸嬸不但獨力支撐客棧營生，還得為不懂事的自己傷神，想到嬸嬸這般經年的勞碌，逍遙不覺感到鼻酸…
漫無目的於港口附近閒逛時，發現木材行裡有賣木劍，逍遙回憶兒時不成天幻想帶把寶劍浪跡江湖，行俠仗義嗎？隨手買下一把木劍把玩，好重溫童稚時的夢想…
《十年前餘杭縣》
一路逛回到山神廟前，迎面碰上小時候的秀蘭，她幫嬸嬸來尋找幼時的逍遙，逍遙心下一振，莫非方才廟前碰到的孩童正是十年前的自己？跑進廟裡瞧瞧有無蹤影…
逍遙沿著廟前小徑進入一處樹林，林子深處有梱樹底下擺著一只箱子，逍遙打開箱子一瞧，箱內除了一些童玩之外，還有一顆…水靈珠？！「喂！不許動我的東西…那是我爹給我的！」孩童跑上來將箱子給搶回去，逍遙對著十年前的自己，感覺異常奇妙…眼看自己從小就如此機警，心裡倒寬慰不少…他提議用銀子買下箱中珠子，孩童卻一心只想要把劍，逍拿拿出剛買的木劍交換，孩童倒也點頭同意了…回到村莊中，剛進村便見到一名船商問逍遙要不要上船幫忙。回客棧中，與小逍遙和大娘說話，再去找船商幫他的忙。一趟下來，除了能夠來到蘇州，也順便賺點小財。
物品：「（水靈珠）」。
《十年前蘇州城》
走到蘇州城門前，見到了小月如，逍遙一陣心酸難過，突然間又回到了女媧神像之前。
《神殿》
回到現實後已歷時一個月了，阿奴表示小鳳凰已經孵出並將蛋殼給了逍遙，寶物既已齊全，還是趕緊拿去給聖姑吧！
二人步出神殿聽聞族長已率眾人出城去了…有關這一段幻境之旅，途中再詳細說給阿奴聽…
《靈山》
聖姑接過聖藥後詢問神殿蒙女媧娘娘顯靈召見始末，逍遙表示神殿中的石像其實正是巫后本人，也就是靈兒失散多年的親娘，此番機緣巧遇已在幻境中尋回失落的水靈珠…逍遙答稱此乃巫后娘娘於冥冥之中早已安排好，總不能說是當年自己的爹娘偷的吧！…
阿奴急著要拿靈珠解除乾旱，但聖姑說道須懂咒文才行，五靈珠的咒文只有巫后娘娘才知道，而且也只有她的女兒能夠承繼這種力量，這些靈珠就等它們真正的主人身子恢復後再重現光芒，助苗族人走出苦難的日子。
經由聖姑數月來的悉心照料，靈兒非但恢復迅速且已屆臨盆，眾人殷切期待新生命的到來…靈兒順利產下一女並取名憶如，為的是紀念月如的犧牲自我…逍遙向聖姑道謝時，聖姑要他前往試煉窟收集三十六隻傀儡蟲，為的是一樁大事…
聖姑指出，從大理城外東南方直走有座山谷，谷中洞窟內毒蟲密佈，是巫蠱師採集煉蠱藥材的好去處，東西找齊後可要儘速折返，切莫貪功戀戰。聖姑並提醒若被困於洞窟內，須得使用引路蜂遁出洞外脫身，莫要逞強…阿奴這會兒儘顧著逗弄小娃兒，逍遙只好自己跑一趟了。
《大理城》
依聖姑所指果然找到一處山谷，谷道上撞見蓋羅嬌夥同白苗族人正在訓練五毒獸作戰，蓋羅嬌惟恐軍機外洩乃指揮巨獸並親自披卦上陣欲拿下逍遙，逍遙心想，此人既然能在石長老赤血毒焰的絕招之下保住一命，諒必功力絕非等閒，何況加上巨獸助陣，不敗也難…逍遙落敗後所幸阿奴及時趕到，阿奴告以乃婆婆差使逍遙前來後，蓋羅嬌這才撤走一干人獸。
阿奴說是小女娃鬧著要親娘抱，於是抱還給靈兒後就趕了上來。
《試煉窟》
甫一進入洞窟，阿奴解說裡面棲息了為數眾多的巨大毒蟲毒獸，向來就有許多巫蠱師深入洞窟修煉蠱術以證明自己的道行高深，也才因而得名。傳說在洞窟底層深處有太古時代女媧娘娘的陵墓遺跡，不過也僅止於傳說罷了，這試煉之窟深不見底，要走到盡頭是萬萬不能的。
兩人穿梭於洞窋之內，其中之蟲洞的毒蟲也可以將食蠱鳥餵飽後所產出的蠱卵是可利用煉蠱皿煉得傀儡蟲等的好材料，雖早已如數收集到聖姑所要的傀儡蟲，但禁不住傳說的魅力，乃攜手繼續往底層探索。
輾轉來至地下六層，分別到達女媧遺蹟五大神殿，意外的習得召喚風神、火神、雷神、雪妖和山神五項珍奇法術，兩人眼看已無走路，還好之前在長安城買到引路蜂，也在聖姑家附近樹旁拿到山神石，並未在此洞窟的賣引路蜂石頭怪商人所敲詐，底層居然叫會一隻引路蜂八萬元！兩人乃使用山神石遁出洞窟。儘管這趟探險路途多險隘，但絕對值得走上一遭。
物品：「外：二十文錢，一層：六百文錢、蟠果、鬼頭杖、試煉果、傀儡蟲、天仙王露，地下一層：鳳鳴刀、碧血蠶、一千五百文錢、還神丹，地下二層：兩千四百文錢、靈葫仙丹、行軍丹、醃內、毒龍膽、聖靈符、天師符、土遁符、女媧石、雪蛤蟆，地下三層：毒龍膽、火靈符、靈葫仙丹、四千八百文錢、腹蛇涎、女媧石、神仙茶、贖魂燈，地下四層：雪蛤蟆、糯米糕、蟠果、靈蠱、玄冥寶刀、靈心符、天香續命露、天香玉露，地下五層：冥蛇杖、試煉果、四百文錢、還神丹、九陰散、聖靈符、食妖蟲、靈葫仙丹、女媧石、神仙茶、天仙玉露、靈蠱、一百文錢、天蠶絲帶，地下六層：龍蛇涎、金罡珠、靈葫仙丹、毒龍膽、聖靈符、贖魂燈、五十文錢、天師符、天蠶寶衣、豹牙手環、還神丹、蟠果、神仙茶、天香續命靈、無塵劍」、「山神殿：九陰散、聚寶盆、靈葫仙丹，火神殿：火靈符、聖靈符、贖魂燈、火蠶蠱，冰神殿：雪蛤蟆、天香續命露、天仙玉露、冰蠶蠱，風神殿：幻蠱、神仙茶、毒龍膽，雷神殿：蟠果、三屍蠱、靈心符、試煉果」。
《靈山》
相傳利用傀儡蟲可以控制亡者，聖姑此番需用大量傀儡蟲，莫非為是月如…逍遙不解地遞上傀儡蟲，聖姑則顯得如獲至寶。
隔日，靈兒表示要前往拜祭娘親，聖姑嘉勉靈兒要盡力化解黑白苗二族之間的仇恨。靈兒將懷中女兒託與聖姑照料後，與逍遙和阿奴三人就此上路。
《大理城》
黑白苗兩族戰事方酣，此刻的大理已然烽火連天，黑苗族遠自南紹進逼到此地，白苗族則節節敗退，疲態漸露…即連一河之隔的漢人村落亦無能倖免…
三人冒著硝煙打探得知蓋羅嬌已護衛族長及老弱平民徹退到神殿。
物品：「還神丹、天香續命露、三屍蠱，會議場：六千文錢、靈葫仙丹、乾坤鏡、八卦鏡，民房及店舖：天仙玉露、九陰散、神仙茶、糯米糕、靈蠱、蟠果、無影神針、六千八百文錢、九陰散、土靈符、糯米糕、傀儡蟲、聖靈符、毒龍砂、幻蠱」。
《神殿》
蓋羅嬌率白苗士兵死守神殿，並請阿奴進入避難…靈兒趨近石像並跪下祈禱，未幾，巫后娘娘再次顯靈…巫后退去時留下手持的法杖和衣飾，靈兒承起衣缽後表示，要效法娘親施法祭天祈雨，只要乾旱解除，族人即不必再為爭奪水源而征伐不休。
三人穿過神殿右方通道前往祭壇。
物品：「（聖靈珠）」。
《祭壇》
祭壇旁邊有一石碑碑上刻有文字：「蛇紋之姬，聖靈之身，西疆斬風魔，東海殺雷神，南山收土妖，北荒伏火怪，終以平水患，而大地重生。」靈兒將聖靈珠放進石碑上的圓形小孔後，祭壇中央浮現了五座小石柱，而各石柱頂端都具有一半圓球形凹孔，靈兒這會兒明白了…
她步上祭壇依序將五顆靈珠放置在各石柱的凹孔中，久旱的苗疆霎時間被重重烏雲所遮蔽，隨著雷聲響起，境內已並降甘霖…原本專注作戰的兩族士兵，俱皆驚嘆這突如其來的景象而放下手中兵刃，原本乾涸龜裂的大理城又逐漸的恢復了昔日榮景…大批的黑苗族士兵懾於神蹟也紛作鳥獸散…
白苗族長代表全族人向靈兒致謝，並希望靈兒能留下來繼承巫后娘娘遺下的祭司之位…之後，族人更聚集在祭壇舉行慶功祭典，闔族沈浸於一片劫後重生的喜樂之中…歌舞祭方興之時，猛然一陣搖撼，眾人屏息凝視祭壇前方地板逐漸迸裂一洞口，地洞裡竟然冒出地魔獸，黑苗族人果真驅使魔獸作戰…三人奮力收拾妖孽之後，阿奴肯定幕後必有操縱魔獸的主指者，提議循線前往揪出禍根，靈兒初時面有難色，繼而振示「該面對的…總是要面對！」言畢夥同逍遙和阿奴跳入眼前的地洞，經過祭擅地道居然爬進了南紹王宮的地下宮殿裡…
《無底深淵、地下宮殿》
三人合力將地魔獸解決後，為了追查背後操縱地魔獸的幕後主使，決定深入探索，於是跳下地魔獸竄出的地面裂縫，進入地下無底深淵的迷宮中。無底深淵也是相當龐大的迷宮，花了好長一段時間走到一處光柱，進入光柱會被傳送到黑苗南紹城的宮殿地下，這是當初幫后取回青蛇杖之處。
物品：「無底深淵：魅影神靴、一千七百文錢、龍紋披風、傀儡蟲、九節昌蒲、化屍水、靈心符、靈山仙芝、無影神針、三屍蠱、蜂王蜜、蟠果、朱雀戰衣、白虎之鐙、聖靈符、天香續命露、九節昌蒲、孟婆湯、虎紋披風、玄武戰袍、靈蠱」。
《南紹王宮．結局》
偌大的王宮只見南紹王國的巫王孤身端坐於殿前，靈兒趨前問候久別的親生父親，巫王這時已深有悔意，他渴望靈兒能原諒過錯並接下王位好拯救南紹王國…父女倆正談話間，身後闖進拜月教主，他大聲叫囂反對由蛇女接掌王國，靈兒表明自己無心戀棧且不尋求報復，只好言相勸拜月教主別再驅使邪魔獸…那拜月教主那聽得進這話，當下吆喝兩名殿前武士拿下三人，三人牛刀小試擊退武士後，逍遙轉身將苗頭指向拜月教主，一不留神，那巫王竟由背後突擊靈兒…「無知的小娃！那真正的巫王早被我殺了，就讓假的陪你們玩玩吧！」拜月教主發出得意的狂嘯揚長而去…
靈兒已不醒人事，逍遙和阿奴併肩力敵魔獸…魔獸威脅解除後，阿奴立即替靈兒施法贖魂咒，但仍然沒有心跳…逍遙見狀不由怒火中燒，他起身立誓要為靈兒報仇，遂獨自穿梭王宮尋找拜月教主去向…當他在處刑池找到拜月教主時，阿奴也跟了上來…
拜月教主原先顧忌巫后留有一女在世，故而隱忍了十多年，眼看靈兒已死，他的魔神獸再無剋制敵手，可說是真正不死之身了！…十年前苗疆發生的洪水，乃至近幾年的乾旱，都是因為黑苗族破壞女禍大神封印，召喚太古魔獸破壞大地靈氣的平衡所造成的災難，繼而嫁禍給巫后娘娘…他更大言不慚的表示，全苗疆的所有部族都該對他伏首稱臣，他花了畢生心血為的就是在消滅白苗族後接著進兵中原，讓偉大的黑苗族君臨天下…
而今，只要再獻上一男一女的鮮血，水魔神獸即可再次復活，拜月教主看上深諳法術的逍遙和阿奴，憑他二人的靈力正是最佳的祭品…正待出手時，靈兒忽然間出現了，她就橫阻於逍遙與拜月教主的跟前…靈兒懇求逍遙和阿奴務須幫助她阻止眼前這個狂人，逍遙與阿奴心知肚明眼下這場硬仗將攸關世人往後生活安樂與否，面對這關頭，三人無不使出渾身解數力拚拜月教主…
魔頭落敗後返身躍入池中，以一己鮮血喚醒了水魔神獸，王宮隨著魔獸翻攪所帶來的巨大洪流而開始爆裂傾圮，三人無力以挽狂瀾，逍遙於一陣湍流之中振臂一把拉住阿奴，而靈兒，她卻反向水魔神獸…靈兒終也求仁得仁步上她娘親巫后的後塵…
兩人脫困後回到大理療傷…這一日，逍遙思女心切辭別阿奴欲回靈山，時序已然進入嚴冬，在阿奴聲聲長笛送行下，逍遙踽踽獨行於皚皚雪志之中…抬頭眺望前方，不遠處赫見月如抱著逍遙和靈兒的女兒憶如，靜候著逍遙的歸來…
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